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有一天，彭彭被一只母狮攻击，辛巴奋不顾身地与母狮搏斗，突然发现那只母狮居然是他儿时的好朋友娜娜。
“我以为你死了！”娜娜惊讶地说。
“你看起来与以前不一样了。”辛巴注视着娜娜说。是呀，他们都长大了。
黄昏时，这对儿时的玩伴在森林中散步。娜娜告诉辛巴，自从刀疤当上国王后，狮子王国的日子就像恶梦一样。
“我以为再也找不到人帮助了。”娜娜说。
“留在这里和我在一起，”辛巴温柔地对娜娜说：“只有我们俩。”
娜娜也想这么做，但是不行。娜娜说：“你是国王，你不能背弃你的子民，难道你能眼看着他们和你的母亲受苦受罪吗？假如你不回去，每个人都将生不如死！”
“我不想回去！”辛巴痛苦地回答说。虽然他是合法的王位继承人，但父亲的死使他感到愧疚，他不愿再回到狮子王国。
这天晚上，巫师拉飞奇奇迹般地出现在辛巴面前，他启发辛巴要做出明智的选择。拉飞奇对辛巴说：“你的父亲木法沙在时时刻刻地注视着你！”
这时，星空中出现了木法沙的影像，辛巴又一次听到父亲深沉的声音：“孩子，你的才干非凡，又是唯一合法的王位继承人，你必须回到属于你的国土上去。”
渐渐地，影像消逝了。“不要离开我！”辛巴哭喊着，“爸爸……爸爸……”
最后，辛巴决定遵照父亲的教导回到狮子王国去，拯救他的子民。
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