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小矮人接着告诉三王子剑和面包的使用方法，最后说："生命泉在后花园里，但你中午十二点以前必须离开，否则城门关上后，你就永远出不来了。"
谢过小矮人后，三王子直奔城堡。
按小矮人的方法，用剑敲打三下城门，城门果然自动开了。两只狮子扑上来了，三王子不慌不忙把面包塞入它们嘴里，两只狮子就变成了两只大猫。
啊，三王子明白了，小矮人给人的是一把魔剑，不管遇上什么敌人，都能打败它，而那面包呢？是一种神奇的面包，无论怎么吃，都吃不完。
三王子急于到后花园去，当他经过房间时，从房子里走出来一位公主。"三王子，你一来，城堡的魔法就解除了，让我带你去找生命的泉水吧！"
"谢谢你，美丽的公主。"三王子彬彬有礼。
"不，应该谢谢你，是你解了我们的魔法。我决定嫁给你，请你明年来娶我吧。"
后花园的岩石中，流出青色的泉水，这就是生命的泉水。
三王子盛满一壶泉水，来不及说声谢谢，飞快地跑了。好险呀！他的脚刚出城门，十二点的钟声响了。
在回国的路上，三王子见到他的两个哥哥，就把找到的经过告诉了他们。正在这时，敌人正攻打另一个国家，三王子用剑把敌人赶走了，用面包拯救了饥饿的臣民。
可是，当国王喝了三王子献上的泉水后，不但病不见好，反而加重了。他的两个哥哥趁机说："一定是三王子给父王喝了毒水。"
国王大怒，下令将三王子处死。
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