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竞赛的第三个项目，是赛爬树。有爬树本事的蝙蝠，当然要报名参加比赛啦。它已经早就等在松树下面，暗自下决心：在这场比赛中，即使不能爬到最前面，也要力争在名次之内。比赛开始了，于是蝙蝠用爪子使劲地往上爬。可是仅仅爬到五、六尺高。不但爪子疼痛，而且还晕头晕脑，眼前发黑，再也没法往上爬了，只好像坐爬犁似地滑下来。这时，松鼠、鼯鼠爬到树顶噙着松树叶返回地上来了。蝙蝠这次也没能进入名次，又落到最后一个。
竞赛的最后一个项目，是赛挖洞，学过挖洞本事的蝙蝠，没有例外地报名参加了比赛。在前三个项目的竞赛中都落得了最后一名的蝙蝠，决心在这一项比赛中争得第一名。因为这场竞赛的对手只有一个田鼠，世上再没有比它更迟钝的了。比赛开始了，它用嘴拱地，用爪拨上，用翅膀撮土，于得满头大汗。但是它挖洞的本事学得马马虎虎，挖起洞来手忙脚乱，仅仅挖进一尺，就累得喘不过气来了，全身发抖，再也挖不进去了。这时候田鼠已经挖完洞子，往回走了。蝙蝠输给了被自己瞧不起的田鼠，又得了个倒数第一名。
前来看热闹的小狗、小鸡、小牛和小马，亲眼领教了蝙蝠的本事。它们挖苦蝙蝠说：“倒数第一名也算是第一名，那也不错嘛！”花儿们抱着朵朵鲜花，原准备献给得奖的蝙蝠，当看到这种情景，也笑着走开了。
蝙蝠经常炫耀自己学得了各种本事，今天它可是出尽了洋相，丢尽了脸。
从那以后，蝙蝠怕见伙伴，怕被伙伴们笑话，所以白天不敢出来，只有晚上才出来活动；也是从那以后，人们就把那些自称学得了各种“本事”、实际上无一精通的人称为：蝙蝠的“本事”。
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