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狐狸从破毡帽底下朝着鸟窝狡猾地瞄了一眼说：“唔，好吧，我给你两天的时间，不过你得给我一只小乌鸦。只有这样，我才答应等你两天。”
可怜的乌鸦只好答应了。狐狸立刻把一只小乌鸦一口吞进肚子。他的诡计得逞，十分得意；但更得意的是从今以后，他可以对别的鸟儿也采用同样的诡计了。
狐狸走了之后，乌鸦的邻居喜鹊来探望她，看见乌鸦非常悲伤，便问她说：“你怎么啦？”
乌鸦把事情的经过告诉了她。
“这就怪了，”喜鹊说，“伐木的是不会把一棵枝叶茂盛的大树锯掉的。
你一定受骗了。这样吧，下次他再来，你让我看一看，我可以告诉你，他是不是一个真正的伐木的。”
过了两天，狐狸洋洋得意地戴着破毡帽，拿着生锈的锯子来了。乌鸦从老远的地方看见那顶帽子，就立刻飞到喜鹊那边，告诉她代木的来了。喜鹊飞到榆树上，仔细地观察了一番，然后说：“你这个无知的家伙！这不是伐木的，是狡猾的狐狸，你被他的帽子和锯子蒙住了。你用不着害怕，如果他说他要锯树，你就让他锯。他锯不倒这棵树，要锯倒这棵树，他还得肴一把锋利的双齿锯和一双强壮的胳臂。”
狐狸正要锯树，乌鸦回来了。“你是谁，你在干什么？”乌鸦。问。
“我是伐木的，我要锯掉我的树，”狐狸回答。
“如果你以为你能锯掉你的树，你就锯吧。”乌鸦说，“我不离开我的窝。你也不是伐木的，你是坏蛋狐狸！”
乌鸦的改变使狐狸十分惊讶。前天她还哭哭啼啼地苦苦哀求，而今天，她却公然反抗。他知道准有人把他的诡计告诉乌鸦“谁告诉你我不是代木的？”狐狸问道，他决心要找出那个人是谁。
乌鸦犯了一个大错误，她告诉狐狸那是喜鹊说的，狐狸发誓一定要向喜鹊报仇。
过了几天，狐狸钻进脏水沟里，把全身弄脏，然后他跑到喜鹊的窝底下静静地躺在那里装死。
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