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公爵看到了开过来的军队，听到了军乐声，就拿出仙纸，叫道：“来啊，我的仆人！”
“您有什么吩咐，我的老爷？”
“决给我派一些步兵和骑兵来，还得有大炮。人数要比国王的多五倍。”
过了一会，公爵从窗口往外一看，看到无数的军队已经向国王的军队迎了上去。
国王的队伍害怕得站住了，公爵披着自己的金色斗篷，走到将军面前，对他说：“你们到我的领地上来做什么？”
将军说，这是国王派他们前来捣毁这座新宫殿的，因为这座宫殿的建造没有得到国王的许可。
公爵听了哈哈大笑起来，说：
“我有多少军队您看见了吗？可是，我还可以有比这多上一百倍的。我看，我们还是交个朋友吧！”
这一提议，正合将军的意。于是公爵就把国王的军官都邀请到自己的宫殿里，士兵则邀请到院子里和门前的广场上，摆了酒，款待他们，国王的军官和士兵们不断地为英勇的公爵和他的军队干杯。他们还谈起国王有一个非常美丽的女儿。
“啊，要是您娶了她，那真是天生的一对！”将军对公爵说。“只是公主生得非常傲慢，没有一个男人使她瞧得起的。”
不久，出发的号声响了。国王的士兵们三呼“万岁”，向公爵表示致敬，并且感谢他的盛情的招待，公爵也请将军代他向国王转达自己的敬意。
到了只留下公爵一个人时，他又拿出了仙纸，叫道：
“来啊，我的仆人！”
“您有什么吩咐，我的老爷？”
“等国王的女儿睡着了，你就把她弄到这里来。可是必须在她醒过来以前给她送回王宫去。”
晚上，公爵看到了公主。她是这样的美丽，公爵非常喜欢她。看不见的仆人又把睡着的公主送回到她自己的王宫里。
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