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半夜里王子来到施了魔法的宫殿，发现那里的一切正像聪明的鲸鱼所说的那样。在城堡的门口都是凶猛的动物，熊，狗和龙，但是都处于冬眠状态，整个城堡看起来好像荒无人烟。王子就这样穿过了许许多多的大房间，一间比一间漂亮，到处都是金银财主，王子大为吃惊。最后他来到一个铺金盖银的豪华大厅。在大厅的正中间长着一棵苹果树，上面结满了最珍贵的苹果，树旁边有一口泉，里面的水像金子一样闪闪发光，当水从石头上流过的时候还发出银铃般的声音。这时王子立刻明白，他终于找到了他寻找了很久的东西。因此，他赶快跑过去从那口珍贵的泉里装了一瓶子生命之水，但是上到树上的时候，他再也不能克制自己，而是忘掉了鲸鱼的话，把新鲜的苹果装了满满的一包。
王子现在想返回去，但是他克制不住在这施了魔法的宫殿里再看一小会儿的愿望。他继续从一个房间走到另一个房间，从一个大厅走到另一个大厅，他觉得一个比一个好。最后他来到一个用金、银和宝石装饰起来的房间，这一间比所有的房间都好。在这间金碧辉煌的屋子的正中央有一张床，床上铺着蓝色的丝褥子，上面睡着一个如花似玉的少女，在世界上一定找不到第二个像她那样美丽的女子。王子的心这时深深被打动了，他忘记了天地的存在，忘记了年迈的父亲和聪明的鲸鱼的告诫，从而躺在了美丽动人的国王女儿的怀抱里。
当王子甜甜蜜蜜地睡了一小会之后要上路的时候，他觉得他应该让少女知道，是谁得到了她的恩惠。因此他在墙上写道，英国威尼斯王子曾到此一游，他很快就要离开王宫。他早就该走了，因为几乎还没有穿过城堡的门，所有的东西都从沉睡中苏醒了过来。动物咆哮，武器僻啪作响，整个城堡充满了生机。王子迅速坐在了鲸鱼的背上疾驰而去，就好像掠过海浪的一股风。
他们紧赶了一阵子，来到了茫茫的海上。这时鲸鱼突然沉到了水下，把王子也拉了下去。他们又上来的时候，王子非常害怕地想，他刚才还以为未日快到了呢。鲸鱼问：“你害怕吗？”“害怕，”王子回答，“我从来没有这么害怕过。”鲸鱼说：“当你带回那么多苹果的时候我也同样地害怕。”
他们又走了一会儿，鲸鱼再次潜到了海里。但是这次他比上次在水下待的时间长得多，他们又露出水面的时候，王子几乎吓得半死。鲸鱼问：“你害怕吗？”“害怕，”王子回答，“在我的一生中也从没有这样害怕过。”
鲸鱼说：“当你睡在年轻的公主身边的时候，我也同样害怕。”
他们再往前走了一会儿，鲸鱼第三次潜到了海里，但是这次他到了水下很深的地方，王子以为他再也看不到外面的光芒了。他们上来的时候，鲸鱼又问：“你害怕吗？”“害怕，”王子回答：“在我的一生中我还从来没有觉得像今天这样濒临死亡的边缘。”鲸鱼说：“当你在大厅的墙上写下你名字的时候，我也同样害怕。”然后他们又继续前进而不再冒险，直到到了对岸。
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