国王先让自己一家人先照镜子，然后是王宫的人和大臣们。接着就下令全国人分批前来照镜子。不久就出现了麻烦，那些照过镜子的人什么工作也不愿干了，整天修饰打扮，甚至发展到亲友反目，夫妻离异，暗杀、抢劫频繁，社会混乱。如此下去将有亡国的危险。
国王马上下一道命令，立即停止照镜。但没照过的人仍络绎不绝地涌向京城，向国王提出抗议，还声言要抢走美无伦。
国王连夜召开紧急会议，商讨对策。德育大臣说：“光让人的外貌美是不行的，必须有心灵美，品德高尚，诚实谦让，这样国家才能安定太平。”但这可不是短期内就能办到的。美无伦说：“我看还是让全国人照完镜子再说吧，京城涌来这么多人，会闹出大乱子的……”
这时，科技大臣摇着大脑袋说：“我的朋友——大发明家克尔利，多年来苦心研究一种让人心灵变美的药，听说最近已获得成功……”
国王顿时变忧为喜，决定明天召见克尔利。突然卫兵报告：克尔利求见。接着就走进一个丑陋矮小的人，他发现大臣中的美女，断定她就是美无伦，便对国王说：“尊敬的陛下，请允许我先向美无伦小姐敬一杯酒，她为改变我国人民的容貌作出巨大贡献，今后我们将共同合作，让国民外貌和心灵同美丽。”说罢倒了一杯酒，双手递给她。美无伦不得不接，说声“谢谢”，便呷了一口。酒刚下肚，她马上离开座位来到国王面前，“扑通”跪下：“我是个间谍，我欺骗了国王，求陛下恕罪！”国王和大臣们一时被弄得莫名其妙，惊诧万分。
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