岱沃德问他们为什么要偷马，格尔姆昌德考虑到撒谎并没有什么益处，就把他们父子的遭遇着实讲了。听了格尔姆昌德的诉说，岱沃德国王说：“格尔姆昌德，我对你的不幸很同情，决定给你活命。由于你这三个儿子的原因，使你遭受这样大的苦难，所以我要把他们处以死刑。但是挽救他们也有办法，那就是你每救一个儿子，要给我讲一个有关你的真实而动听的故事。”
为了儿子们的生命，格尔姆昌德想了片刻，便讲起故事来： 会唱歌的猫 这是我小时候的事了。我的父亲有很多土地，也喂养了许多牲口。有一次在地里放牧时，一头母驴生了一头小驴，父亲让我马上把小驴抱回家。我牵着母驴，抱着小驴，走到半路天下起了大雪，我就在路边一个棚子里躲起来。大概只过了两分钟，突然棚子里钻进十只猫。走在最前面的是一只老猫，它的眼睛像狐狸一样狡猾。这真令人莫名其妙。我吃惊地望着它们。这时，老猫开口说话了：“孩子们，你们怎么都哑了，快给格尔姆昌德先生唱支歌！”
我不明白的是，猫的嘴里竟能说出我的名字；更使我感到惊奇的是，它们也能唱歌。歌唱完了，老猫说话了：“格尔姆昌德先生，这些猫唱出美妙动听的歌子赞扬你，难道你不赏给他们点什么东西吗？”然后老猫迫不及待地自己建议说：“这只小驴可是个好的奖品。”我正要说些什么，几只猫已经向小驴扑去，眼看着小驴被吃掉了。
吃完小驴，它们又唱起来。唱完歌老猫又向我要奖赏。这次它们点名要的是母驴，而且不等我开口说话，就把驴子咬死，一口一口地啃光了。
母驴被吃完后，猫们又唱起来了。现在我真的发慌了，因为现在我身边没有任何东西可以赏给它们吃啦。我冲它们叫喊起来：“快走吧，我没有剩下任何可赏给你们的东西了！”
我说完后，猫们那贪婪的目光一直盯着我不放，我料到一场灾难就要降临。趁猫们稍有不备，我纵身跳到窗外，往森林里跑去。跑了一阵子，实在没有劲了，我就爬上一棵大树。很快，这群猫也追上来了，它们看不见我的踪影，也不向前追了，就四下寻找。找了好长时间也没发现我，眼看它们垂头丧气要回去了。可是狡猾的老猫把视线从地面移到了树上。我暴露了，老猫吼叫起来，已经朝回走的猫又返回来。我从腰间抽出刀子向老猫抛去。刀子没打中，更激怒了群猫。它们又向我爬来，看到这极其危急的时刻就要到来，我忍不住大喊起来，我的喊声在森林里传得好远好远。
群猫一刻不停地爬，就在这万分紧急关头，一位出家人和自己的徒弟们经过这里，听见我的尖声喊叫，它们跑来，跟这群猫打起来。开始这群猫还想同他们招架一阵，看到出家人人多势众，才嚎叫着跑掉了。
讲到这里，格尔姆昌德不作声了。岱沃德国王说：“格尔姆昌德，你真够勇敢的了。你现在已经挽救了你的小儿子的性命。如果你还想让你的二儿子也活下去的话，就请再讲一个比这个更可怕的故事吧。”
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