小辛巴渐渐长大了。一天,辛巴带着他的好朋友娜娜去国界外的大象墓地探险。沙拉碧不放心地派沙祖跟在后面保护他们。
辛巴和娜娜并肩跑着,辛巴兴奋地对娜娜说:“刀疤叔叔告诉我,只有最勇敢的狮子才敢到大象墓地去呢!”
当辛巴和娜娜甩掉沙祖到达阴森森的大象墓地时,三只受刀疤指使的鬣狗,正鬼鬼祟祟地准备围攻辛巴。“哈!就是他,我们的‘小王子’特餐来了!”三只鬣狗中的老大桑琪得意忘形地说。
就在辛巴和娜娜奋力逃脱鬣狗的追杀时,狮王木法沙突然出现了。他怒吼一声,吓得鬣狗们撒腿就逃。辛巴和娜娜得救了。
派沙祖护送娜娜回家后,狮王开始严肃地与辛巴谈话。辛巴很惭愧自己没有遵守规定,他说:“我只是想证明自己是一只勇敢的狮子。”
“孩子,勇敢的狮子是不会自找麻烦的。”狮王说完,父子俩静静地仰望满天的繁星。木法沙温和地对辛巴说:“你看夜空中闪烁的星星,他们就是那些死去的国王们。有一天,我也会到那上面去的,但我将永远俯视着你,指引你生活的方向。
大象墓地事件后,刀疤来到三只鬣狗那里对他们咆哮:“你们为什么让辛巴逃走?”
“他们可不是单独来的,难道我们能把木法沙杀了吗?”桑琪说。
“没错!”刀疤阴险地对鬣狗们说,“木法沙和他的儿子都得死,到时候我就是国王,而你们也可以顺理成章地进入狮子王国了!”
几天以后,刀疤又引诱辛巴到了一个山谷,然后指使三只鬣狗追击角马。刹那间,大地颤抖,数以百计的角马如洪水般朝辛巴狂奔过来。幸好木法沙及时赶到,救出了辛巴,但他自己却被角马群困在山谷里。
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